よくあるご質問

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保険相談されたお客さまから多く寄せられたご質問です。
その他お気軽にお問い合わせください。

保険の相談は本当に無料?

保険相談は何度でも無料です。ご契約時の保険会社のやり取りや事務手続も全て無料でサポートいたします。また、ご自宅やご指定の場所にお伺いする際の交通費も頂いておりません。見直しの結果、お客さまの加入されている保険を継続したほうが良いという場合でも、相談料は一切頂いておりませんので、ご安心ください。

相談時間はどれくらい?

初回のご相談時間の目安は1~2時間ほどです。
ご相談の内容によって前後する可能性がありますので、お時間に余裕をもってご相談ください。

相談のときに用意するものはある?

ねんきん定期便、通帳や給与明細、家計簿などをご用意いただくと、よりスムーズにご相談いただけます。
また、ご加入中の保険証券があれば、併せてご用意ください。

保険の知識がなくても大丈夫?

ご安心ください。しろくま保険相談の保険のプロが、お客さまの疑問や不安にお応えいたします。
保険の加入を無理に勧めることはいたしませんので、ご相談のみでも大丈夫です。

インターネットのみで申込はできる?

可能です。しかし、インターネット申込の場合、お申込み可能商品が限られてしまいます。
複数の保険会社からご検討されたい場合は、「無料相談申込」よりお申込みください。
インターネット申込可能商品は、『オンライン申込はこちら』からご確認いただけます。

ファイナンシャル・プランナー(FP)とは

相談者の夢をかなえるファイナンシャル・プランニングの専門家

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などの知識に加え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、ファイナンシャルプランナーです。

ファイナンシャルプランナーが対応する相談テーマの一例

家計管理

家計管理

  • ・日々の家計管理
  • ・将来のための貯蓄方法
    など
教育資金

教育資金

  • ・教育資金の準備方法
  • ・奨学金の活用
    など
住宅資金

住宅資金

  • ・住宅ローンの借り方
  • ・住宅ローンの繰上げ返済と・借換え方法
    など
老後の生活設計

老後の生活設計

  • ・老後の生活資金の準備方法
  • ・老後の生活設計方法
    など
年金・社会保険

年金・社会保険

  • ・公的年金制度の仕組み
  • ・社会保障制度の仕組み
    など
資産運用

資産運用

  • ・退職金の運用方法
  • ・投資信託などの金融商品の
    仕組み
    など

税制

  • ・医療費控除や
  • ・配偶者控除などの仕組み
  • ・所得税などの仕組み
    など
保険

保険

  • ・保険の仕組み
  • ・必要な死亡保障
  • ・医療保障の考え方
    など
介護・医療費

介護・医療費

  • ・介護費用の準備方法
  • ・介護保険制度の仕組み
    など

相続・贈与

  • ・遺言や相続に関する準備方法
  • ・子や孫への資金贈与
    など

 ※「FP技能士」は「ファイナンシャル・プランニング技能士」、
 「FP技能検定」は「ファイナンシャル・プランニング技能検定」のことをいいます。
※FPの説明については【日本FP協会のホームページ】を参照しております。
※当社で行えるFPサービスと異なる場合がありますので、予めご了承ください。